Emissão de Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, denominada OTRV Dezembro 2022 (OTRV) pela República Portuguesa, representada pela Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública – IGCP, E.P.E. (o "IGCP, E.P.E."), através de Oferta Pública de Subscrição ("OPS") dirigida ao público em geral.
Poderá subscrever Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável, com valor nominal unitário de €1.000 e taxa de juro variável Euribor 6M + 1,10%*, com uma taxa de juro mínima de 1,10%* (Taxa Anual Nominal Bruta).
O preço de subscrição por OTRV é de €1.000, com um investimento mínimo de €1.000 (1 OTRV).
O período de subscrição da OPS decorre entre as 08h30 do dia 15 de Novembro de 2017 até às 15h00m do dia 28 de Novembro de 2017.
*sujeito ao regime fiscal em vigor, bem como a comissões e outros encargos.
Condições Gerais da Oferta Pública de Subscrição
Obrigações do Tesouro de Rendimento Variável - OTRV Dezembro 2022
| Emitente |
República Portuguesa |
| Tipo de Oferta |
Oferta Pública de Subscrição de OTRV |
| Montante Máximo da OPS |
€1.300.000.000 (mil e trezentos milhões de euros) conforme decisão do emitente no dia 21 de Novembro de 2017 |
| Período de Subscrição da OPS |
Das 08h30 do dia 15 de Novembro de 2017 até às 15h00m do dia 28 de Novembro de 2017 |
| Preço Unitário de Subscrição e Reembolso |
€1.000 |
| Ordem Mínima de Subscrição |
As ordens de subscrição serão expressas em montante, sendo o mínimo de subscrição de €1.000, correspondente a 1 OTRV |
| Ordem Máxima de Subscrição |
€1.000.000, correspondente a 1.000 OTRV, devendo as ordens ser transmitidas em múltiplos de €1.000, limitada ao processo de rateio, caso exista. Qualquer ordem de subscrição que exceda o montante máximo será considerada como referindo-se a €1.000.000, correspondente a 1.000 OTRV. |
| Data Limite para Alteração / Revogação das Ordens de Subscrição |
Cada investidor apenas poderá ter associada uma ordem de subscrição, podendo revogá-la ou alterá-la até às 15h00m do dia 23 de Novembro de 2017 (inclusive), hora e data a partir da qual as ordens de subscrição serão irrevogáveis e não poderão ser alteradas. |
| Prazo |
5 anos |
| Data de Reembolso |
5 de Dezembro de 2022 |
| Taxa de Juro Variável |
Euribor 6M + 1,10%*, com uma taxa de juro mínima de 1,10%*
*Taxa Anual Nominal Bruta, com um mínimo de 1,10%, sujeita ao regime fiscal em vigor |
| Pagamento de Juros |
Semestral e postecipado, em 5 de Junho e 5 de Dezembro de cada ano |
| Rateio |
Caso a procura seja superior ao valor nominal global das OTRV objecto da Oferta, proceder-se-á a rateio, nas condições descritas no Memorando de Informação |
| Data de Emissão e de Liquidação da Subscrição |
5 de Dezembro de 2017 |
| Admissão à Negociação em Bolsa |
Será solicitada a admissão à negociação das OTRV no mercado regulamentado Euronext Lisbon, sendo previsível que o início da negociação das OTRV ocorra a 5 de Dezembro de 2017, caso a respectiva admissão venha a ser aprovada pela entidade competente ("Euronext"). |
| Comissões |
A subscrição das OTRV está sujeita a uma comissão de subscrição. O Banco BPI cobrará ainda uma comissão sobre o pagamento de juros e reembolso das OTRV, bem como uma comissão de custódia relativamente aos valores mobiliários depositados no Banco BPI. Todas as comissões poderão ser consultadas no Preçário do Banco BPI ou no site da CMVM, podendo o Investidor, em qualquer momento prévio à subscrição solicitar a simulação dos custos do investimento que pretende efectuar, obtendo assim a respectiva taxa interna de rentabilidade. |
Esta informação não dispensa a consulta do Memorando de Informação, e das suas eventuais adendas, disponível no site do IGCP.
Documentos para consulta
Advertências
A presente comunicação não constitui uma oferta de valores mobiliários nem um convite à subscrição de valores mobiliários. Qualquer decisão de investimento deverá basear-se na informação do Memorando de Informação e ser efectuada após avaliação independente da condição económica, situação financeira e demais elementos relativos ao Emitente. Em acréscimo, nenhuma decisão quanto à intenção de investimento deverá ser tomada sem prévia análise, pelo potencial investidor e pelos seus eventuais consultores do Memorando de Informação.
A presente oferta é uma oferta pública de subscrição em Portugal e destina-se a investidores indeterminados, ou seja, ao público em geral, desde que os potenciais investidores sejam pessoas singulares ou coletivas com residência ou estabelecimento em Portugal, pelo que não se dirige a qualquer pessoa a quem esteja legalmente vedada a subscrição ou outra forma de transação de quaisquer valores mobiliários, incluindo as OTRV, em qualquer país ou jurisdição estrangeira, nomeadamente onde seja ilegal a subscrição ou outra forma de transação das OTRV, designadamente nos Estados Unidos da América, na Área Económica Europeia, na Austrália, no Canadá, na África do Sul e no Japão.