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    Gestão Diária Private Banking
 
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Gestão Diária

BPI Private logo

Conheça as soluções que necessita para a gestão do seu dia a dia.

Conta à Ordem

A conta à ordem constitui o suporte operacional de todo o seu relacionamento com o Banco, integrando todos os seus recursos e responsabilidades.
Simultaneamente, permite-lhe realizar operações bancárias pontuais e periódicas, requisitar cheques, divisas e cartões de crédito e de débito.

Serviços Complementares

Informação Fiscal 

Tendo em conta a sua situação financeira e patrimonial global, e recorrendo sempre que necessário a consultores externos especializados, estamos preparados para:

  • Fornecer informação atualizada sobre a tributação dos rendimentos dos investimentos em ativos nacionais e estrangeiros;
  • Aconselhar e esclarecer sobre as opções de investimento em activos nacionais e estrangeiros;
  • Disponibilizar as declarações bancárias, obrigatórias e facultativas, necessárias e relevantes para instruir a sua declaração anual de rendimentos (IRS);
  • Fornecer informação actualizada sobre os Acordos de Dupla Tributação Internacional celebrados por Portugal e condições de sua aplicabilidade aos investimentos realizados no estrangeiro.


Planeamento Patrimonial

  • Disponibilização de informação personalizada tangível no extrato integrado, nas análises de rentabilidade e nas análises de exposição de carteira;
  • Apoio e suporte da sua estratégia de estruturação patrimonial, com vista à respetiva preservação e implementação imediata ou futura;
  • Emissão das declarações necessárias para instruir o processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações.


Relatórios e Publicações

Periodicamente receberá informação detalhada sobre a composição e rentabilidade histórica dos seus investimentos para análise com o seu Assessor Financeiro:

  • Perspetivas: publicação trimestral sobre as perspectivas de evolução dos mercados financeiros mundiais, exclusiva do BPI Private ;
  • Fiscalidade: publicação que proporciona uma visão geral do regime fiscal em vigor, abordando as principais implicações para clientes particulares;
  • Outlook: publicação anual, que apresenta, no arranque de cada novo ano, uma síntese dos principais desafios enfrentados e a enfrentar pelas economias e mercados financeiros mundiais.
  • Research BPI: análises periódicas e pontuais com a qualidade BPI sobre mercados financeiros, setores e empresas específicas, tanto nacionais como estrangeiras.

Para além disso, o BPI Private disponibiliza aos seus Clientes o acesso, por e-mail, a análises e informação periódica, sobre os principais acontecimentos e evolução dos mercados financeiros.
 

Consultoria Empresarial

Como empresário poderá, através do seu Assessor Financeiro, aceder à experiência e qualidade das equipas de Project Finance e Corporate Finance do Banco Português de Investimento, que o apoiarão em questões como o desenvolvimento do seu negócio, o financiamento de um determinado projeto da sua empresa ou a abertura do capital ao mercado bolsista.