Gestão Diária

A conta à ordem constitui o suporte operacional de todo o seu relacionamento com o Banco, integrando todos os seus recursos e responsabilidades.
Simultaneamente, permite-lhe realizar operações bancárias pontuais e periódicas, requisitar cheques, divisas e cartões de crédito e de débito.

Informação Fiscal

Tendo em conta a sua situação financeira e patrimonial global, e recorrendo sempre que necessário a consultores externos especializados, estamos preparados para:

• Fornecer informação atualizada sobre a tributação dos rendimentos dos investimentos em ativos nacionais e estrangeiros;
• Aconselhar e esclarecer sobre as opções de investimento em activos nacionais e estrangeiros;
• Disponibilizar as declarações bancárias, obrigatórias e facultativas, necessárias e relevantes para instruir a sua declaração anual de rendimentos (IRS);
• Fornecer informação actualizada sobre os Acordos de Dupla Tributação Internacional celebrados por Portugal e condições de sua aplicabilidade aos investimentos realizados no estrangeiro.

Planeamento Patrimonial

• Disponibilização de informação personalizada tangível no extrato integrado, nas análises de rentabilidade e nas análises de exposição de carteira;
• Apoio e suporte da sua estratégia de estruturação patrimonial, com vista à respetiva preservação e implementação imediata ou futura;
• Emissão das declarações necessárias para instruir o processo de liquidação do imposto sobre as sucessões e doações.

Relatórios e Publicações

Periodicamente receberá informação detalhada sobre a composição e rentabilidade histórica dos seus investimentos para análise com o seu Assessor Financeiro:

• Perspetivas: publicação trimestral sobre as perspectivas de evolução dos mercados financeiros mundiais, exclusiva do BPI Private ;
• Fiscalidade: publicação que proporciona uma visão geral do regime fiscal em vigor, abordando as principais implicações para clientes particulares;
• Outlook: publicação anual, que apresenta, no arranque de cada novo ano, uma síntese dos principais desafios enfrentados e a enfrentar pelas economias e mercados financeiros mundiais.
• Research BPI: análises periódicas e pontuais com a qualidade BPI sobre mercados financeiros, setores e empresas específicas, tanto nacionais como estrangeiras.

Para além disso, o BPI Private disponibiliza aos seus Clientes o acesso, por e-mail, a análises e informação periódica, sobre os principais acontecimentos e evolução dos mercados financeiros.