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BPI eleito Best Private Bank for Portfolio Management Technology in Europe

PWM avaliou positivamente o impacto da transformação digital do BPI na Relação com o Cliente e nos serviços de Wealth Management.

BPI eleito Best Private Bank for Portfolio Management Technology in Europe | Banco BPI

BPI eleito Best Private Bank for Portfolio Management Technology in Europe | Banco BPI

PWM avaliou positivamente o impacto da transformação digital do BPI na Relação com o Cliente e nos serviços de Wealth Managem.

A revista PWM distinguiu o BPI como Melhor Private Banking da Europa no que se refere à digitalização da gestão da carteira dos Clientes (Best Private Bank for portfolio management technology – Europe). Os Wealth Tech Awards premeiam as entidades de Private Banking que se destacam pela excelência na sua estratégia de transformação digital e pela sua contínua inovação.

O painel de especialistas internacionais analisou mais de 50 entidades. No caso do BPI, foi valorizado o desenvolvimento da plataforma tecnológica ‘BPI GoBanking’, que assegura a disponibilidade e mobilidade dos Assessores Financeiros em qualquer altura e em qualquer lugar através de uma experiência diferenciadora e partilhada com o Cliente. Entre as novas funcionalidades da plataforma inclui-se uma ferramenta digital de análise de carteiras e de wealth management, que permite ao Assessor Financeiro construir uma proposta de investimento adequada às necessidades e objetivos específicos de cada Cliente. A ferramenta também permite monitorizar a evolução dos investimentos na carteira do Cliente.

Até final de maio de 2020, o private banking do BPI registava um total de 7,7 mil milhões de euros em ativos sob gestão dos clientes, sendo a maior unidade do setor em Portugal por ativos líquidos.

António Luna Vaz, diretor central do Private Banking do BPI, salientou que o modelo de negócio do Banco "privilegia o investimento na transformação digital para apresentar uma proposta de valor clara e desenvolver a relação entre os Assessores Financeiros e cada Cliente. O nosso objetivo é que os clientes possam ter a melhor experiência possível, com acesso a todo o tipo de soluções financeiras – personalizadas e com flexibilidade na construção - através das nossas plataformas digitais e, principalmente, do seu Assessor Financeiro, em qualquer momento e em qualquer lugar".
           
A Professional Wealth Management (PWM) é uma publicação britânica do Grupo Financial Times com sede em Londres, fundada em 2001 e especializada na análise de estratégias de crescimento da banca privada internacional europeia e dos centros financeiros em que operam. Todos os meses, são distribuídas 15.000 cópias mensais da sua versão impressa, com uma audiência média de 45.000 leitores.

Recorde-se que, em 2019, a revista PWM considerou o BPI como Melhor Private Banking da Europa no que se refere à digitalização dos seus Assessores Financeiros (Best Private Bank for digitally empowering relationship managers - Europe).