Servicios

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En BPI Private encontrará un equipo de profesionales cualificados y con experiencia, dispuestos a entender su situación financiera para encontrar las soluciones que mejor se adapten a sus necesidades y objetivos.

BPI Private

BPI Wealth

Un servicio diferenciado

Dirigido a Clientes con patrimonios elevados, BPI Wealth es un servicio independiente de asesoramiento de inversión en instrumentos financieros que busca ofrecer estrategias de inversión diseñadas a la medida de sus necesidades y con un seguimiento constante por parte de un Wealth Manager especializado con objetivos alineados con los suyos.

Diseñamos soluciones ajustadas a sus necesidades

• Servicio de asesoramiento personalizado, con el apoyo de un equipo especializado con amplia experiencia en mercados financieros y gestión de patrimonios;
• Provisión de una amplia gama de instrumentos financieros, sin limitarse a los activos convencionales;
• Posibilidad de delegar la gestión de su cartera: servicio tailor-made que permite al Cliente intervenir en la definición de la política de inversión y ofrece un seguimiento proactivo por parte del Equipo de Gestión.

Eficiencia de costes

BPI Wealth, como servicio independiente de asesoramiento de inversión en instrumentos financieros, prevé una comisión explícita sobre el total del patrimonio asociado al servicio, lo que permite al Cliente conocer de antemano el coste asociado. Esta simplificación de los precios favorece una plena alineación de intereses entre el Banco y el Cliente.

Acceso a servicios exclusivos

El servicio BPI Wealth no se limita a la oferta básica de productos financieros, sino que proporciona acceso a:

Equipo de Asesoramiento - Servicio de asesoramiento sobre acciones, bonos y ETFs exclusivo para clientes wealth;

Asesoramiento sobre filantropía - En colaboración con la Fundación "la Caixa", los clientes pueden beneficiarse de asesoramiento en materia de filantropía, en particular mediante la presentación de proyectos sociales;

Eventos exclusivos y programa de mentoring - Con el objetivo de ampliar el conocimiento de los aspectos prácticos de los mercados a los jóvenes herederos;

Consultoría de arte e inversión inmobiliaria - Posibilidad de acceder a asesoramiento en inversiones en arte e inmobiliarias a través de socios especializados en estos ámbitos;

Planificación de la sucesión - Posibilidad de acceder a asesoría sobre planificación de la sucesión de grandes fortunas.

Oferta Completa

Acceso a una amplia gama de instrumentos financieros, incluidos activos no tradicionales, y a una amplia gama de servicios complementarios.

Compromiso con la excelencia en el servicio

Nos centramos en mejorar la experiencia mediante un asesoramiento personalizado adaptado a las necesidades y objetivos de cada Cliente. Seguimiento continuo por parte de un Wealth Manager dedicado y con experiencia.

Reporting Sofisticado

Acceso a un sofisticado y detallado extracto con métricas relevantes para evaluar el rendimiento de la cartera de activos, desarrollado en colaboración con una reconocida empresa de software financiero.