NOS e BPI lançam operação de financiamento sustentável no valor de 100 milhões de euros.

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30-03-2022
  • Financiamento apresenta condições indexadas ao desempenho da NOS no que se refere ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em pelo menos 80% até 2025, face a 2019.
  • Operação de 100 M€, montada pelo BPI, está repartida entre um Empréstimo Obrigacionista (75 M€) e um Programa de Papel Comercial (25 M€), com maturidade em 2027.

O BPI, que integra o Grupo CaixaBank, assessorou a NOS na estruturação de uma operação de financiamento sustentável de 100 M€, repartidos entre um Empréstimo Obrigacionista (75 M€) e um Programa de Papel Comercial (25 M€), ambos indexados a objetivos de sustentabilidade, com maturidade em 2027.

Com esta operação, a NOS consolida a ligação entre o seu custo de financiamento e o seu desempenho ao nível da sustentabilidade, reforçando e demonstrando a sua relevância estratégica e o compromisso, a todos os níveis da Organização, em atingir metas best in class em indicadores ESG (Environmental, Social and Corporate Governance).

O financiamento foi realizado ao abrigo do recém desenvolvido Sustainability-Linked Financing Framework da NOS, e encontra-se indexado ao objetivo de redução das emissões de gases com efeito de estufa da operação própria (emissões de âmbito 1 e 2) em pelo menos 80% até 2025, em relação a 2019.

O BPI, enquanto assessor desta operação, reforça o seu papel de financiador de referência das empresas portuguesas, através da adoção de soluções inovadoras e assentes em princípios de sustentabilidade. Globalmente, o Banco reforça o posicionamento do Grupo CaixaBank em “Sustainable Finance”, através da consolidação da sua posição no mercado português como um dos líderes em financiamentos sustentáveis.

Sobre a NOS
A NOS é o maior grupo de comunicações e entretenimento em Portugal. Oferece soluções fixas e móveis de última geração, televisão, internet, voz e dados para todos os segmentos de mercado. É líder na distribuição e exibição cinematográficas, detendo o maior número de complexos e salas de cinemas em Portugal.

A NOS conta com 5 milhões de Clientes móveis, 1,7 milhões de Clientes de televisão, 1,8 milhões de Clientes de telefone fixo e 1,5 milhões de Clientes de internet de banda larga fixa.

Sobre o BPI
O BPI está centrado na atividade de banca comercial em Portugal, disponibilizando uma extensa oferta de serviços e produtos financeiros para Clientes empresariais, institucionais e particulares. O BPI faz parte do Grupo CaixaBank, líder de banca de retalho em Espanha, que, a partir do final de 2018, passou a deter a totalidade do capital do Banco português. O BPI é a quarta maior instituição financeira a operar em Portugal em termos de ativos (41.4 m.M.€), com quotas de mercado de 11,1% em crédito e de 10.9% em depósitos de Clientes. Serve cerca de dois milhões de Clientes no mercado doméstico[1].

O BPI e o Grupo CaixaBank estão muito empenhados no financiamento sustentável, apoiando, através da sua atividade, iniciativas e projetos amigos do ambiente que contribuem para prevenir, mitigar e responder às alterações climáticas e à transição para uma economia com baixo teor de carbono.

O grupo destaca-se pela implementação de princípios de investimento responsável e pelo seu compromisso com o investimento sustentável como estratégias de gestão de riscos globais e de geração de retornos sustentáveis a longo prazo.

[1] Dados relativos a dezembro de 2021.